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A股10月27日 抱团高位股的环境生变资金产生巨大分歧
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复盘历次市场触底后三个月内各行业涨跌幅，领涨行业并无明显规律特征。但若对比近几年市场底部前后政策方向的变化，政策催化或为部分行业带来一定增量，可关注可选消费+顺周期资源品。从市场风格来看，多数情况下小盘&成长风格在市场触底后三个月反弹幅度更大。个股方面，业绩增速高、前期跌幅大、估值低个股涨幅可能相对更大。
对于可关注的标的方面，筛选未来三年营收、归母净利润复合增长率均超15%的个股，累计共有近30余年内股价“腰斩”，其中，昱能科技、德新科技、海优新材、派能科技、禾迈股份、德业股份、锦浪科技年跌幅均在6成以上。此外，若筛选消费、顺周期相关个股，则累计共有20股市盈率小于15倍，其中，金地集团、硕世生物、凯普生物、新安股份、和邦生物年内跌幅居前。
对一个主线来说最危险的是什么，不是指数的大跌不是市场的缩量，而是一个新的大级别题材，如果没有新主线，则旧主线内部的节奏是一波又一波一批又一批，华为和“万亿”就是这样的关系。在行情好的时候大家能共存，在龙头高位开始震荡情绪开始不稳指数开始不稳的时候就可能要互相争夺了。
近期华为的问界M9正式发布预热，成为当下汽车行业最火热的话题之一。这款车不仅有华为高阶智能驾驶技术，还包括鸿蒙智能座舱、智能车灯等一系列的华为黑科技。随着两款华为新车销量持续火爆，问界品牌也借此完成市场地位的逆袭，华为带来的鲶鱼效应持续体现，后市汽车行业有望保持景气。除了华为外，小鹏汽车在内的多家车企近期也动作连连。展望后续，以华为汽车为首的新势力车企订单实现快速增长，或将拉动年底汽车消费，后市汽车行业的热度有望延续。
题材上:1）卫星互联网:从暗线走成明牌，已经说了至少一个多星期了，终于试出来了。继续看好，消息还会催化，
2）国产算力:明牌主线，不多讲，简单说，核心个股和逻辑都讲烂了。A100、H100禁售，阉割版A800、H800、L40S也不让卖。能拿外国算力卡的公司，只能吃现有的存量，没有未来。国产替代是必然。国产算力卡有很多，知名的有华为昇腾、上海沐曦。同花顺新增一个华为昇腾板块，说明看好国产算力卡的长期预
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